Santander, l’incertezza può creare un’opportunità di acquisto unica

Lopzione è unopportunità, Passaggi successivi tipici

Un'opportunità consente di elaborare previsioni dei ricavi di vendita, impostare lopzione è unopportunità potenziale data di chiusura e stabilire la probabilità che la vendita venga conclusa. Quando si crea un'opportunità, è necessario specificare un lopzione è unopportunità relativo a un account o un contatto esistente. Quando aggiungi un listino prezzi a un'opportunità, faciliti il calcolo automatico dei prezzi dei prodotti proposti di cui l'opportunità è interessata all'acquisto.

In questa fase del processo di vendita, è probabile che l'utente si trovi nella fase di Sviluppo o Proposta. Ulteriori informazioni: Consolidare le vendite da lead a ordini Modi di creare opportunità Puoi creare una nuova opportunità non originata da un lead oppure convertire lead qualificati in opportunità senza immettere nuovamente i dati e quindi tenere traccia delle opportunità durante l'intero ciclo di vendita.

Quando converti un lead qualificato in un account, un contatto o un'opportunità, puoi accedere al record del lead, in cui sono inclusi gli impegni e le note, dal modulo dell'opportunità corrispondente. È inoltre possibile accedere alle informazioni relative a un lead creando una nuova opportunità e collegandola al record del lead. Le opportunità non possono essere convertite in un lead e possono essere soltanto chiuse. Altre informazioni: Qualificare un lead lopzione è unopportunità convertirlo in opportunità Importa i record di opportunità.

Altre informazioni: Importare dati Crea un'opportunità usando l'opzione Creazione rapida della barra dei comandi. Ulteriori informazioni: Creare un nuovo record Crea un'opportunità dall'elenco Opportunità. Ulteriori informazioni: Creare un'opportunità Creare un'opportunità dall'elenco Opportunità hub delle vendite Nella mappa del sito, seleziona Opportunità. Se hai qualificato un lead in un'opportunità, apri l'opportunità dall'elenco.

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Nota Se l'amministratore di sistema ha impostato la visualizzazione kanban come predefinita, verrà visualizzata la visualizzazione kanban anziché la visualizzazione elenco. Altre informazioni: Utilizzare le opportunità nella visualizzazione kanban Nel modulo Opportunità, assicurati di acquisire tutti i dettagli importanti del cliente potenziale.

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Se hai qualificato un lead in un'opportunità, la maggior parte dei campi sarà popolata automaticamente dal record di lead. Data chiusura prevista: una data prevista entro cui è prevista la chiusura dell'opportunità.

Ricavi stimati: un campo calcolato per le opportunità con prodotti aggiunti alle stesse.

Menu di navigazione

I ricavi stimati sono calcolati in base a prezzo base, sconti per volume, sconti manuali, imposte e altre modifiche dei prezzi. Quando si salva un'opportunità, Dynamics Sales ricalcola i ricavi previsti in base alle modifiche apportate alle quantità di prodotti o ai prodotti associati all'opportunità.

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Nota Solo i prodotti associati allo stesso listino prezzi dell'opportunità padre vengono considerati per le entrate calcolate dal sistema. Stato : lo stato in cui si trova l'opportunità.

Proprietario: indica il proprietario dell'opportunità.

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Puoi assegnare l'opportunità a un altro utente o team. Per cambiare il proprietario, puoi selezionare un altro utente o team in questo campo o utilizzare il pulsante Assegna sulla barra dei comandi per assegnarlo a un altro utente o team. Altre informazioni: Assegnare o condividere record.

Contatto: il contatto associato all'opportunità. Il contatto selezionato qui viene aggiunto come parte interessata per tale opportunità. Per ulteriori informazioni sulle parti interessate, vedi il Passaggio 5. Account: l'account associato all'opportunità. Valuta: seleziona la valuta per l'opportunità.

È la valuta in viene calcolato l'importo dell'opportunità.

Introduzione

Nota Il record di base e tutte le relative voci devono utilizzare la stessa valuta. Ad esempio, se lopzione è unopportunità ha la valuta impostata su dollaro statunitense, devi utilizzare la stessa valuta per le voci del listino prezzi aggiunte all'opportunità.

Non puoi lopzione è unopportunità la valuta del record base in questo caso, un'opportunitàa meno che non rimuovi tutte le voci del listino associate al record. Lopzione è unopportunità, tutti i record creati da un'opportunità, ad esempio un'offerta, un ordine o una fattura devono utilizzare la stessa valuta dell'opportunità. Intervallo di tempo acquisti: l'intervallo di tempo entro il quale è probabile che l'account o il contatto effettui degli acquisti.

Importo budget: immetti un valore per indicare i costi preventivati disponibili potenziali del lead. Processo di acquisto: se il processo di acquisto interessa un singolo individuo o un comitato. Seleziona Salva per abilitare altre sezioni nel modulo. Una parte interessata come iniziare a fare trading un contatto chiave dell'account che verrà coinvolto nel processo decisionale.

Nella finestra di dialogo Cerca record, immetti un nome oppure seleziona l'icona di ricerca per visualizzare un elenco di suggerimenti. Una volta immesso il nome desiderato, seleziona Aggiungi. Per impostazione predefinita, al contatto aggiunto è assegnato il ruolo Parte interessata. Seleziona il ruolo corrispondente al contatto per selezionare un ruolo diverso come Decisore o il Compratore tecnico. Se gli altri utenti dell'organizzazione lavorano alla presente vendita, assicurarsi di aggiungerli come membri del team di vendita.

In tale caso, passare alla Visualizzazione associata connessione per il record e utilizzare il pulsante Connetti per creare una nuova connessione. Altre informazioni: Come vengono monitorati i lopzione è unopportunità del team di vendita e le parti interessate per le opportunità? Nella sezione Concorrenti seleziona Aggiungi elemento Concorrente esistente per aggiungere un concorrente in competizione con l'organizzazione per l'opportunità.

Per levigatura delle linee di tendenza le modifiche, seleziona Salva nella barra dei comandi.

Segui la barra del processo per spostare l'opportunità alla fase successiva. Nella fase Sviluppa immettere i dati per i campi seguenti: Esigenza cliente: immetti le informazioni importanti per il cliente, ad esempio i requisiti di un prodotto specifico. Identifica parti interessate: seleziona segna come completato per indicare che hai incluso informazioni sull'utente dell'organizzazione che verrà coinvolto nella prosecuzione dell'opportunità.

Identifica concorrenti: seleziona segna come completato per indicare che sono incluse informazioni sui concorrenti. Nella fase Proponi, seleziona segna come completato per visualizzare un segno di spunta accanto a ognuno dei passaggi seguenti completati: Identifica team di vendita Sviluppo proposta questo passaggio facoltativo indica che sono state incluse delle note sulla modalità di approccio dell'account.

Completa verifica interna Proposta corrente Il passaggio successivo consente di creare e inviare un'offerta al cliente. Ulteriori informazioni: Crea e invia un'offerta al cliente Creare un'opportunità dall'elenco Opportunità Vendite Se si segue il processo di vendita dall'inizio alla fine, lopzione è unopportunità possibile impostare un lead come qualificato per trasformarlo in un'opportunità.

Seleziona Nuovo. Nell'area Riepilogo immetti le informazioni di contatto e sulla società per l'opportunità. Nell'area Dettagli del modulo Opportunità, immetti le informazioni riguardo il metodo di contatto preferito e il settore di appartenenza dell'opportunità.

Aggiungi eventuali note e impegni, ad esempio telefonate o e-mail, relativi all'opportunità. Ulteriori informazioni: Tener traccia delle note, delle attività, delle chiamate o della posta elettronica con gli impegni Nella sezione Parti interessate, seleziona il pulsante Aggiungi record di connessione per aggiungere un contatto come parte interessata. Nella casella di ricerca, immetti un nome oppure seleziona l'icona di ricerca per visualizzare un elenco di suggerimenti.

Ulteriori informazioni: Creare o modificare un'offerta Seleziona Salva nell'angolo inferiore destro dellaa schermata. Importante Il campo Fase pipeline dell'entità Opportunità è stato utilizzato nei grafici e i dashboard di vendita per visualizzare la fase corrente nella pipeline delle vendite per l'opportunità.

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Questo campo viene popolato con le informazioni sulla modifica di una fase nel processo aziendale per l'entità Opportunità. Poiché Dynamics Sales supporta molteplici processi aziendali per l'entità Opportunità, il campo Fase pipeline verrà popolato con le ultime informazioni sulle modifiche di una fase relative a qualsiasi processo aziendale nel record di opportunità.

Se si utilizzano molteplici processi aziendali più per un'opportunità, presta attenzione nell'utilizzo di questo campo. Ulteriori informazioni: Panoramica dei processi aziendali Suggerimento Per analizzare i dati e convertirli in elementi efficaci che aiutano a incentivare la vendita, puoi esportarli in Microsoft Excel.

Ulteriori informazioni: Esportare dati in Excel. Per informazioni su come risolvere errori comuni che potresti ricevere quando chiudi un'opportunità, vedi la Risoluzione dei problemi dell'entità Opportunità. Passaggi successivi tipici.